Anpassung der Formulare. (leider nicht mit der FileMaker-Runtime möglich)

Ab der Version der „(cs) WaWi 2.2“ und der „(cs) Auftrag 3.0“ können die Formulare vom Administrator angepasst werden. Voraussetzung ist jedoch, das Sie FileMaker Pro ab Version 9 installiert haben und die Anwendung mit FileMaker öffnen. Die FileMaker-Runtime hat leider keinen Layoutmodus.

Der FileMaker-Layoutmodus wurde im Modul „Formulare“ für Sie freigegeben.

Da bedeutet, dass Sie jetzt alle Ausgabelayout in Aussehen und Gestaltung anpassen können.

WICHTIG!!!! Machen Sie sich immer eine Kopie der Anwendung, bevor Sie Veränderungen vornehmen.

1. Melden Sie sich mit Administrationsrechten an.

2. Wechseln Sie in den Administrationsbereich / Firmendaten / Ausgabeformulare

3. Klicken Sie auf „Zu den Formularen >>“

4. Wählen Sie das gewünschte Formular.

5. Wechseln Sie in den Layoutmodus.

6. Eine Anleitung zur Gestaltung der Layouts finden Sie in der FileMaker-Hilfe.

7. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, drücken Sie „STR 1“ oder „CMD 1“. Sie sehen das Startfenster.

8. Wechseln Sie wieder in das Modul, aus dem Sie das angepasste Formular testen können.

< aktualisierte Anleitung >

Die Funktion der automatischen Datenübernahme steht ab den Anwendungen (cs) Auftrag 2.55 und in er (cs) WaWi 2.06 zur Verfügung. In älteren Version der Anwendungen benutzen Sie bitte diese Anleitung für den Datenimport.

Und so geht’s:

1. Kopieren Sie den Ordner Ihrer (cs) Anwendung auf den Schreibtisch. Benennen Sie den Ordner in „Datenübernahme“ um. In diesem Ordner liegen unter anderen die *.FP7 Dateien.

2. Starten Sie die neue (cs) Anwendung.

3. Im Startschirm rufen Sie den Befehl „Datenübernahme“ aus dem Menü “Script” auf. Folgen Sie den Anweisungen. Die Module importieren nacheinander Ihre Daten. Es wird eine Datenüberprüfung der Wertelisten und Währungen durchgeführt. Bei Warnung stellen Sie diese auf die Standardwerte zurück.

4. Überprüfen Sie Ihre Daten in der neuen Anwendung. Sind alle Module übernommen worden? Sind alle Felderinhalte stimmig? Benutzen Sie die Funktionen zur Adress- und Artikelüberprüfung. (Script-Menü)

5. Erstellen Sie sich ein Backup Ihrer alten und neuen Anwendung. Zur Sicherheit.

Arbeitsweise des Befehls:

Der Befehl wird im jedem Modul aufgerufen. Er löscht die Inhalte aller Tabellen und importiert im Anschluss aus der gleichnamigen FileMaker-Datei alle gleichlautenden Feldnamen. Die Dateien werden im Ordner „Datenübernahme“ gesucht. Grundvorrausetzung ist, dass die Dateinamen und Feldnamen identisch sind.

Ich versuche, das bei der Entwicklung der Anwendung stets zu berücksichtigen. Wenn neue Felder in die Anwendung aufgenommen werden, bleiben diese nach einer Datenübernahme leider leer und müssen manuell angepasst werden. Ich versuche entsprechend darauf hinzuweisen.

Wie immer stehen alle Version der neuen Version zum Download bereit.

Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg und ein angenehmes Arbeiten.

Dirk Nöller

< aktualisierte Anleitung >

Tipp: Fremde Adressen importieren
Beim Importieren von fremden Adressen benutzt man die Funktion „Import von Adressen…“ aus dem Menü-Script.
Eine Dialogbox erscheint, in der Sie die Importdatei auswählen können. Im folgenden Dialog ordnen Sie die Inhalte den entsprechenden Feldern der Anwendung zu. Firma->Firma, Name->Nachname, …
Nachdem Ihre Adressen importiert wurden, ist es wichtig die Funktion „Adressen überprüfen…“ aus dem Menü-Script, aufzurufen.
Die Funktion überprüft alle Adressen und fügt allen neuen Adressen eine Adress-ID zu. Weitere Feldinhalte werden ebenfalls überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Ansprechpartner bei der gleichen Anschrift werden zu einer Firma zusammengefasst.
Bei den Artikeln existiert eine vergleichbare Funktion.

Dirk Nöller

Die Anredezeile in Angeboten, Rechnungen oder Korrespondenzen wird automatisch berechnet. „Sehr geehrter Herr Dr. Peter Mustermann“
Möchte man es etwas privater oder anders formulieren, so kann man eine freie Formulierung in das Feld Anrede eintragen. z.B. „Lieber Peter,“

Dirk Nöller

Tipp: Auftrags-Positionen kopieren

Manchmal möchte man eine mühsam erstellte Position von einem Angebot in ein anderes übertragen.

Gehen Sie zur der Position die sie duplizieren möchten und klicken Sie auf „kopieren“. Wechseln Sie in das neue Angebot und klicken Sie auf „einsetzen“. Es wird eine neue Position erstellt und alle Daten übernommen. Das klappt auch mit gelieferten Positionen.

Dirk Nöller

Tipp: Ausgelieferte Aufträge editieren
Die Positionen von ausgelieferten Artikeln können nicht mehr verändert werden.
Man kann den Auftrag nur noch duplizieren. Der Ablauf ist korrekt.
Ab und zu muss man aber die Positionen dennoch editieren oder kopieren.
Durch den Klick auf die Überschrift „Pos“ gelangt man ohne Abfrage zu den Positionen.
P.S. Der Trick funktioniert auch bei den Rechnungen.

Dirk Nöller

In dieser neuen Rubrik möchten wir den Anwendern den Umgang mit den (cs) Anwendungen erleichtern.
Die Anwendungen sind im Prinzip intuitiv und einfach strukturiert aufgebaut. Die QuickInfo zu allen Tasten und Feldern vermittelt bereits viele Informationen. Trotzdem gibt es immer noch kleine Tipps, die die tägliche Arbeit vereinfachen und nochmals beschleunigen.

Sollten Sie selbst Tipps und Tricks haben, die anderen Anwendern helfen könnten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns über Ihre Hinweise!

Wir wünschen viel Freude und ein paar ‘Aha-Erlebnisse’,

Dirk Nöller